全權委託,資產管理,投資 預約說明 全權委託投資介紹 全權委託
頂級資本管理服務
由頂尖投資團隊操作投資,資金保管於客戶名下的國內銀行投資信託帳戶,如同您個人的專屬基金
資產增長,發芽茁壯,投資 預約說明 持股健檢服務 以增加客戶資產為己任
尋找全球績優穩健企業,以長遠實業家為投資理念、用實際績效數據說話,為客戶創造最大價值
全權委託,資產管理,投資 預約說明 投資屬性測驗 量身訂做
個人化資產管理服務
根據客戶的可接受風險與預期報酬率,配置投資模組並隨時調整比例
金融數據運算,偵測調整投資組合 預約說明 投資績效走勢 金融數據運算
加上經理團隊投資經驗
以電腦人工智慧數據系統,配合經驗豐富的投研團隊隨時偵測調整投資組合,精準掌握市場先機
鑫圓滿新站上線!提供客戶舊官網連結

鑫圓滿新站上線!提供客戶舊官網連結 鑫圓滿證券投資顧問股份有限公司於2021/07/27正式上線新版官網!由於

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詐騙防制公告

詐騙防制公告 鑫圓滿證券投資顧問股份有限公司(以下簡稱「本公司」)特此提醒投資人,對於聲稱或假冒為本公司進行銷

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鑫圓滿全權委託投資

投資不只是持有股票,而是實質擁有一家公司的部分股權,我們著重產業中具競爭優勢的領先者,追蹤他們的實質發展與獲利

經驗豐富的投研團隊整合電腦股市數據系統,自動偵測市場訊號,篩選和調整投資組合,精準掌握先機

每位客戶期待的報酬率與可接受風險不相同,而我們都能協助因應,全權委託就是製作一檔專屬於您的基金,規劃符合您需求的一個投資模組

技術投資 引領專業

全權委託投資,是指投資人將資金委託投資機構進行投資。鑫圓滿是台灣歷史最悠久、專營全權委託投資的投資顧問公司,以健康正向的價值投資法,以及即時敏銳的獨家訊號系統,尋找全球合適標的,為客戶實踐獲利。

還不認識全權委託投資?

台美股市贏家

除了台灣股市之外,本公司亦擅長美股投資,台股、美股績效表現屢創新高。由於全權委託法規限制績效公布與不得公開行銷之規定,歡迎投資人透過客服專線 02-2577-1300 聯繫本公司,更深入了解鑫圓滿投資。

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主要證券市場上市公司數

放眼國際尋找極具價值標的

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全年無休24小時關注市場動態

專業團隊輔以獨家程式

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在台服務年數

全權委託投資公司中歷史最悠久

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全國第一公布績效

唯一即時更新績效的全委投顧

尊榮等級

全權委託原是為了政府四大基金(郵匯儲金、勞保基金、勞退基金、退撫基金)而存在的投資操作方式,經過時代演變,一般法人與自然人客戶也可以全權委託投信投顧業者

資訊透明

合約起始後,客戶每個月都會收到來自本公司與您指定之保管銀行的獨立對帳單與績效報酬表,客戶可對照檢驗兩份資料其中的資金流向是否吻合、定期得知每月績效表現

靈活彈性

投資內容及方式為國內主管機關限制最少,彈性最大,無持股比例下限與週轉率限制,配合本公司獨家技術與多年投資經驗,能依據多空市場、國際情勢,即時轉換,靈活配置

最高安全

資金在自己指定的、符合信評等級之國內銀行保管,交易在國內券商下單,過程受金管會監督

專人管理

專屬專業經理人投資操作,客戶可與經理人團隊對話,直接掌握自己的投資現況與績效

量身定做

能夠依客戶投資屬性調整,從保守、穩健、成長到積極皆能設計

全權委託投資是由投資人將一筆資產(可包含現金、股票或債券)委託鑫圓滿投顧,由鑫圓滿投顧的專業投資經理團隊依雙方約定的條件、投資方針、客戶可忍受的風險範圍等進行證券投資。全權委託投資在資產的投資運用與保管係採分離制,投顧或投信公司並不負責保管受託資產,受託資產是由投資人自行指定保管機構(如銀行)負責保管並代理投資人辦理證券投資之開戶、買賣交割或帳務處理等事宜,以確實保障投資人權益。

全權委託投資制度運作的主要當事人包括投資人(委任人)、鑫圓滿投顧(受任人)及保管機構(銀行信託部或信託業)三者。由投資人與鑫圓滿投顧簽訂「全權委託投資契約」委託投顧公司操作投資,投資人另須委任保管機構並與之簽訂「委任契約」來保管其委託投資的資產及代理投資人辦理買賣證券之相關開戶、交割等事宜,再由三方當事人共同簽訂「三方權義協定書」,來確認彼此之間的權利義務關係。

由於全權委託投資是依照投資人個別的投資目的與需求量身規劃,再由理財專家進行投資操作,運作成本較高,因此需具一定規模之金額才適合做全權委託投資。依目前主管機關之規定,委託金額必須達到新台幣五百萬元以上,才可以全權委託投信或投顧公司進行投資操作;而且這五百萬元需由單一個人獨資委託,不可以好幾個人合資達五百萬元以上共同委託操作。(本公司最低委託金額為一千萬元以上。)

依財政部證券暨期貨管理委員會規定,必須符合銀行法第二十條所稱之銀行,且其信用評等等級達下列情形之一者才可以擔任全權委託投資業務之保管機構:
(1)經Standard & Poors Corp 評定,長期債務信用評等達BBB-級以上,短期債務信用評等達A-3級以上。
(2)經Moody`s Investors Service 評定,長期債務信用評等達Baa3級以上,短期債務信用評等達P-3級以上。
(3)經Thomson Bank Watch 評定,長期債務信用評等達C/D級或IC-C/D級 以上,或長期債務信用評等達BBB-級或LC-BBB-以上,短期債務信用評等達TBW-3級或LC-3級以上。
(4)經Fitch IBCA LTD 評定,長期債務信用評等達BBB-級以上,短期債務信用評等達F3級以上。
(5)經中華信用評等股份有限公司評定,長期債務信用評等達twBBB-級以上,短期債務信用評等達twA-3級以上。

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歡迎預約鑫圓滿全權委託投資說明會

全權委託是個人化理財服務,根據您的目標報酬率,量身定做專屬投資組合,由專業經理團隊為您達成財務目標!