口袋證券投資顧問股份有限公司，成立於民國78年（1989年）12月28日，於民國79年1月22日取得行政院金融監督管理委員會證券期貨局（原財政部證券暨期貨管理委員會）許可之證券投資顧問事業營業執照，且於民國90年申請核准全權委託投資業務，執照(90)證管投顧新字第016號。
口袋投顧長期深耕台灣市場，為目前台灣執行全委投資業務中歷史最悠久的投顧公司，也是唯一專精於全委投資業務。我們以長期穩健的投資理念及專業創新的投資工具，協助客戶實踐獲利增長的目標。
-
2024.1
更名為「口袋證券投資顧問股份有限公司」
2024年1月2日，更名為「口袋證券投資顧問股份有限公司」
-
2023.10
CMoney全曜財經-全台最大投資決策支援系統商，取得99.98%股權
成為全台第一家，擁有龐大全球股市數據資料庫，並將其量化、多因子化，建立各種投資策略模組來取得投資價值，並有實戰績效的投資顧問公司。
-
2022.12
獲選 Berkshire Media 亞洲最佳企業
獲選 Berkshire Media 2022 年亞洲最佳企業（ASIA'S BEST COMPANY OF THE YEAR 2022 AWARDS）
-
2017.1
重視資產管理過程之透明性與安全性，研擬自律規範
重視客戶資產管理過程之透明性與安全性，推動全權委託公開投資績效，研擬相關自律規範
-
2007.5
成為台灣第一家擁有日系資金的證券投顧公司
由日本知名券商TAICOM證券株式會社及海悅投資股份有限公司向福邦證券買進股權及復業，為國內第一家擁有日系資金的證券投資顧問公司
-
1990.1
取得證券投資顧問執照
取得行政院金融監督管理委員會證券期貨局（原財政部證券暨期貨管理委員會）許可之證券投資顧問事業營業執照。民國90年申請核准全權委託投資業務執照(90)證管投顧新字第016號
-
1989.12
口袋投顧成立
口袋證券投資顧問股份有限公司（原三陽投顧），成立於民國七十八年十二月二十八日，由上市公司福益實業旗下之福邦證券 （原三陽證券）轉投資設立